Чернавских Екатерина Николаевна
Старший преподаватель,
Уральский государственный экономический университет,
Россия, г. Екатеринбург
Chernavskikh Ekaterina Nikolaevna
Senior Lecturer,
Ural State University of Economics,
Russia, Yekaterinburg
Индекс УДК 338.439
Дата публикации: 29.02.2024
Стратегический анализ положения предприятия пищевой промышленности на рынке мороженого
Strategic analysis of the position of the food industry enterprise in the ice cream market
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы конкурентоспособности и позиционирования производственного предприятия пищевой промышленности на региональном рынке УРФО. В ходе исследования проведен анализ внешней среды функционирования компании в отрасли по производству мороженого; дана оценка конкурентоспособности предприятия. Проведен SWOT- и PEST-анализ, выявлены угрозы и возможности, слабые и сильные стороны деятельности предприятия. Сформулирована оптимальная стратегия развития предприятия.
Abstract: The article deals with topical issues of competitiveness and positioning of a food processing enterprise in the regional market of the Ural Federal District. In the course of the study, an analysis of the external environment of the company's functioning in the ice cream industry was carried out; an assessment of the competitiveness of the enterprise was given. A SWOT and PEST analysis was carried out, threats and opportunities, weaknesses and strengths of the company's activities were identified. The optimal strategy for the development of the enterprise has been formulated.
Abstract: The article deals with topical issues of competitiveness and positioning of a food processing enterprise in the regional market of the Ural Federal District. In the course of the study, an analysis of the external environment of the company's functioning in the ice cream industry was carried out; an assessment of the competitiveness of the enterprise was given. A SWOT and PEST analysis was carried out, threats and opportunities, weaknesses and strengths of the company's activities were identified. The optimal strategy for the development of the enterprise has been formulated.
Ключевые слова: пищевая промышленность, стратегический анализ, конкурентоспособность, макросреда, рынок производства мороженого.
Keywords: food industry, strategic analysis, competitiveness, macro environment, ice cream production market.
Keywords: food industry, strategic analysis, competitiveness, macro environment, ice cream production market.
Актуальность исследования обусловлена тем, что для разработки стратегии развития предприятия необходимо проведение комплекса аналитических процедур, учитывающих риски и угрозы как на микро-, так и на макроуровне, в том числе, с учетом отраслевых показателей и тенденций [2, 3, 4]. Стратегия развития любой компании является важнейшей составляющей всего менеджмента предприятия. Комплексное изучение и анализ конкурентоспособности предприятия с целью стратегического управления этим процессом – это одно из направлений стратегических исследований, результатом которых является определение привлекательности сегментов рынка, и которое используется для создания стратегии для предприятий с точки зрения производства и сбыта [11].
В качестве исследуемого объекта была выбрана организация ООО «Хладокомбинат №3», которая находится в Екатеринбурге и занимается производством мороженого. Данный хладокомбинат является одним из основных производителей мороженого в Уральском регионе. Технические возможно организации позволяют производить широкий ассортимент мороженого: от сливочного пломбира до десертов шербет и фруктовых льдов; от простого вафельного стаканчика до сложных форм мороженого в виде рулетов, трехслойных тортов. Приоритетными направлениями для ООО «Хладокомбинат №3» являются разработка оригинальных рецептур, производство и продажа качественного, безопасного мороженого, удовлетворяющего требованиям потребителей и соответствующего всем требованиям законодательства, а также дистрибьюция своей продукции в ведущих торгово-розничных сетях («Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Перекресток», «Ашан», «О’КЕЙ», «Лента», и др.).
Что касается ассортимента мороженого, то он достаточно широк и на сегодняшний день насчитывает порядка 100 наименований. При этом с продукцией производства ООО «Хладокомбинат №3» знакомы не только на Урале, но и за его пределами (в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Воронеже, Калуге и других городах). Также часть продукции экспортируется в Китай, Монголию, Казахстан и Азербайджан.
Анализ внешней среды организации в соответствии с методикой PEST-анализа представлен в таблице 1.
Таблица 1
PEST-анализ деятельности ООО «Хладокомбинат №3»[1]
| Политические факторы | Экономические факторы |
| – изменение законодательства в области налогообложения и лицензирования; – изменение законодательства в области рекламы и связей с общественностью; – повышение степени вмешательства государства в процессы развития рынка. | – рост инфляции; – повышение уровня безработицы; – снижение уровня реальных доходов населения; – снижение темпов роста потребительского спроса; – ужесточение рыночной конкуренции на базе прихода новых поставщиков мороженого. |
| Социальные факторы | Технологические факторы |
| – отток рабочей силы из страны; – не квалифицированность специалистов; – изменение потребительских предпочтений. | – внедрение инновационных технологий конкурентами; – усовершенствование автоматизированных процессов. |
Чтобы успешно действовать на каком-либо рынке, организациям необходимо исследовать конкурентов, выявлять их слабые и сильные стороны [5, 9]. Принимая во внимание тот факт, что в Екатеринбурге больше нет производителей мороженого, кроме ООО «Хладокомбинат №3», в качестве основных конкурентов можно считать организации, чья продукция занимает наиболее прочное положение на местном рынке. Согласно информации в СМИ, новым лидером в рейтинге крупнейших производителей мороженого России стала ГК «Айсберри», опередив ГК «Ренна» и Unilever. Продукция всех перечисленных организаций реализуется в Екатеринбурге.
«Айсберри» начали свою историю с 1910 года, когда возводился холодильный склад для обслуживания кремлевских сановников из Департамента Императорских уделов, в последствие – Хладокомбинат №10 (АО «Сервис-Холод»). В 1938 году вводится в эксплуатацию Хладокомбинат №8 – первая и крупнейшая фабрика в Советском Союзе. В 1972 года организация начинает производство мороженого «Лакомка». В 2005 году на базе старейших производств мороженого страны образовывается Айсберри. Почти за 20 лет организация расширила свое производство до трех производственных площадок и ассортимент продукции более чем на 100 наименований. Ее торговыми марками являются «Пломбир вологодский», «Филевское», «Жемчужина России», «Мороженое от Деда Мороза», «Вкусландия», «Кот» и др.
Ренна является производителем молочных консервов и мороженого в России, а также занимает ведущие позиции на рынке цельномолочной продукции юга страны. Торгово-производственный холдинг успешно реализует свою продукцию высокого качества уже более 20 лет. В более 50 тыс. торговых точек присутствует продукция организации во всех регионах России. Более 300 наименований натуральной молочной продукции собственного производства завоевали любовь потребителей всех возрастов во многих странах мира. Многие из этих продуктов стали поистине народными марками. Среди брендов организации можно назвать «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и др.
Unilever («Инмарко») является одним из самых известных брендов мороженого в России, который возник в 1993 году в Новосибирске и за короткий срок стал известен по всей стране. Сегодня «Инмарко» объединяет под собой 16 торговых марок, в их числе популярнейшие в России «Магнат», «Золотой стандарт», «Русский размах» и менее известные, такие как «Торжество», «Джемка», «Фишка», «Фифти-фифти» и др. Своей миссией бренд «Инмарко» видит объединение людей.(« Особое наслаждение и счастье, которые дарит мороженое, сближают и создают теплые воспоминания об отдыхе в кругу родных и друзей»).
В таблице 2 представлены данные о конкурентах ООО «Хладокомбинат №3», которые позволят выявить их сильные и слабые стороны в сравнении с исследуемой организацией.
Таблица 2
Сравнительная характеристика конкурентов[2]
| Параметры | Конкуренты | Хладокомбинат №3 | ||
| «Айсберри» | Ренна | Unilever | ||
| Производство | Три производственные площадки, общей мощностью более 100 тыс. тонн в год | Кореновский молочно-консервный комбинат и Алексеевский молочноконсервный комбинат | Производство осуществляется в Новосибирске, Омске и Туле | Производство осуществляется на территории г. Екатеринбурга |
| Распространение | Собственные киоски. Быстрая доставка через Delivery Club, Яндекс.Лавка, Самокат. Магазины: Ашан, Виктория, Дикси, Ozon.ru, Метро, Пятерочка, Магнит, Утконос и др. | Магазины: «Globus», «Азбука вкуса», «Баязет», Солнечный Круг», «Табрис», «Магнолия», «Кредо-С» и др. Через партнеров: «Белебеевский», «Слобода»,«Ehrmann», «ЮгРУСИ», «Савушкин», «Кондитерские изделия Морозова», «Карат» и др. | Собственные киоски в городах, где находятся заводы. Яндекс.Еда, Перекресток, Окей, Озон, Утконос. Магазины: Пятерочка, Магнит, Дикси, Метро и др. | Собственные киоски в Екатеринбурге. Магазины: Ашан, Дикси, Пятерочка, магнит, Перекресток, Верный и др. |
| Охват рынка | Регионы РФ, более 25 стран ближнего и дальнего зарубежья | Регионы РФ, 30 стран ближнего и дальнего зарубежья | Регионы РФ, более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, | Все регионы России, страны Таможенного союза ЕАЭС, Китай, Монголия, Азербайджан и Казахстан |
| Продвижение | Реклама в интернете (Вк, Одноклассники, Телеграмм, Ютуб, вирусная реклама в поисковиках) и СМИ, плакаты в торговых центрах и на улице, прямые продажи | Реклама в интернете и СМИ, плакаты в торговых центрах и на улице, прямые продажи | Реклама в интернете ( вирусная реклама в поисковиках) и СМИ, плакаты в торговых центрах и на улице, прямые продажи | Реклама в интернете (вирусная реклама в поисковиках, Вк) и СМИ, плакаты в торговых центрах и на улице, прямые продажи |
| Персонал | ССЧП 1665 чел. на 01.01.2023 г. Уникальная площадка для карьерного роста, непрерывное обучение и развитие, широкий спектр мотивационных программ | ССЧП 92 чел. на 01.01.2023 г. Корпоративный кодекс, который включает в себя множество методов и инструментов мотивации персонала | ССЧП 305 чел. на 01.01.2023 г. Непрерывное образование, карьерный рост, материальное и моральное вознаграждение | ССЧП 355 чел. на 01.01.2023 г. Непрерывное образование, корпоративная культура, охрана труда на высоком уровне, стимулирование труда |
| Финансы | Основные показатели за 2022 год: Доходы – 3 млрд. руб. (+1,6 млрд. руб.) Расходы – 2,8 млрд. руб. (+1,5 млрд. руб.) Прибыль (убыток) – 187,8 млн. руб. (+70,3 млн. руб.) | Основные показатели за 2022 год: Доходы – 449,7 млн. руб. (-66,8 млн. руб.) Расходы – 407,4 млн. руб. (+884 тыс. руб.) Прибыль (убыток) – 42,3 млн. руб. (-67,7 млн. руб.) | Основные показатели за 2022 год: Доходы – 242,7 млн. руб. (+6,8 млн. руб.) Расходы – 180,3 млн. руб. (-3,8 млн. руб.) Прибыль (убыток) – 62,4 млн. руб. (+10,4 млн. руб.) | Основные показатели за 2022 год: Доходы – 1,3 млрд. руб. (+183,9 млн. руб.) Расходы – 1,1 млрд. руб. (+169,9 млн. руб.) Прибыль (убыток) – 182,2 млн. руб. (+14 млн. руб.) |
Сравнительная характеристика конкурентов с ООО «Хладокомбинат №3» позволяет сделать вывод, что организация в целом конкурентоспособна с другими организациями рынка мороженого. Среди сильных сторон организации в сравнении с конкурентами можно назвать развитую систему управления персоналом, высокие показатели деятельности. Среди слабых сторон организации в сравнении с конкурентами следует назвать производственные мощности (конкуренты имеют два и более предприятий, где осуществляется производство продукции), распространение идет через магазины и киоски (тогда как конкуренты распространяют свою продукцию и через партнеров, через быстрые доставки, например, на сайте Яндекс. Еда есть продукция конкурентов, но ни одного продукта организации), охват рынка меньше, чем у конкурентов (но в плане имеется возможность поставки продукции еще в больше стран), инструменты продвижения самые традиционные, нет инноваций в данной области.
Таким образом, ООО «Хладокомбинат №3» необходимо устранить выявленные слабые стороны, чтобы увеличить конкурентоспособность организации в целом.
Теперь проведем оценку конкурентоспособности ООО «Хладокомбинат №3» по методике – матрица БКГ. Для этого представим в таблице 3 исходные данные для построения.
Таблица 3
Исходные данные для построения матрицы БКГ[3]
| Организация | Выручка, млн. руб. | Темп роста, % | Доля рынка | |
| 2021
| 2022 | |||
| Хладокомбинат №3 | 1145,7 | 1322,6 | 115 | 0,26 |
| «Инмарко» | 236,1 | 242,7 | 103 | 0,05 |
| Ренна | 516,5 | 449,7 | 87 | 0,09 |
| «Айсберри» | 1400 | 3000 | 214 | 0,60 |
| Емкость рынка | – | 5015 | – | – |
На рисунке 1, используя данные таблицы 8, построена матрица БКГ для ООО «Хладокомбинат №3» и его основных конкурентов
Рисунок 1 – Матрица БКГ для ООО «Хладокомбинат №3» и его основных конкурентов[4]
По данным рисунка 1 следует, что ООО «Хладокомбинат №3» находится в группе «собак», также, как и Инмарко и Ренна, но при этом Хладокомбинат по уровню выше, чем названные конкуренты. А вот Айсберри находится в группе «звезды», что свидетельствует о том, что эта организация является основным конкурентом Хладокомбината, остальные два конкурента имеет более низкую относительную долю рынка. Итак, среди оцениваемых организаций ООО «Хладокомбинат №3» занимает второе место, а вот лидером рынка является компания «Айсберри».
По результатам проведенного SWOT-анализа выявленны негативные и положительные стороны деятельности ООО «Хладокомбинат №3» (табл. 4).
Таблица 4
SWOT-анализ деятельности ООО «Хладокомбинат №3»[5]
| Матрица SWOT-анализа | Возможности: — расширение мер господдержки; — открытие новых маршрутов экспорта | Угрозы: — санкционные ограничения против отечественных производителей мороженого; — падение курса рубля; — слабое технологическое развитие рынка мороженого; — уменьшение реально располагаемых доходов населения; — снижение потребительского спроса из-за роста цен |
| Сильные стороны: — улучшение финансовых результатов; — повышение финансовой устойчивости; — рост производительности труда; — стабильный уровень ликвидности баланса; — развитая система управления персоналом; — повышение производственных мощностей в 1,5 раза; — наличие собственного стиля | СиВ: — увеличение объемов производства; — расширение ассортимента продукции | СиУ: — введение рекламных акций с целью привлечения потенциальных потребителей и удержания реальных; — разработка программы технико-технологической оснащения производства |
| Слабые стороны: — низкий уровень охвата рынка; — традиционные инструменты продвижения; — снижение качества продукции | СлВ: — увеличение каналов распространения; — создание групп в интернет-мессенджерах и приложениях; — заключение новых партнерских соглашений с зарубежными странами
| СлУ: — снижение объемов производства; — уход потребителей от продукции организации |
Из таблицы 4 видно, что у организации достаточно много сильных сторон и угроз, в то же время у организации имеются и слабые стороны, которые необходимо устранить с целью повышения конкурентоспособности организации. Сейчас ООО «Хладокомбинат №3» выбрал и реализует стратегию роста, которая предполагает маркетинговую активность по организации интенсивного роста за счет различных направлений диверсификации.
Сформулировав миссию и поставив цели организации, необходимо оптимизировать стратегию развития ООО «Хладокомбинат №3». Поэтому воспользуемся матрицей выбора оптимальной стратегии [5, 10] (таблица 5).
При заполнении матрицы используем две шкалы оценок:
— первая характеризует степень достижения целей организации при использовании данной стратегии (шкала от 1 до 10);
— вторая характеризует вероятность выполнения стратегии в рамках имеющейся цели (шкала от 0 до 1, сумма вероятности должна равняться 1).
Таблица 5
Выбор оптимальных стратегий развития ООО «Хладокомбинат №3»[6]
| Стратегия | Цели | Оценка | ||
| Занять лидирующие позиции | Повышение финансового положения | Расширить охват рынка | ||
| Стратегия развития рынка | 8/0,15 | 5/0,10 | 5/0,08 | 2,10 |
| Стратегия усиления позиций на рынке | 8/0,12 | 9/0,15 | 5/0,09 | 2,76 |
| Лидерство в цене | 8/0,10 | 8/0,12 | 8/0,10 | 2,56 |
| Стратегия развития продукта | 4/0,11 | 4/0,13 | 4/0,13 | 1,48 |
| Диверсификация | 6/0,06 | 7/0,11 | 5/0,12 | 1,73 |
| Стратегия центрированной диверсификации | 3/0,09 | 4/0,08 | 5/0,12 | 1,19 |
| Стратегия сокращения расходов | 5/0,12 | 6/0,10 | 6/0,11 | 1,86 |
| Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции | 7/0,13 | 5/0,11 | 6/0,12 | 2,18 |
| Стратегия обратной вертикальной интеграции | 6/0,12 | 4/0,10 | 5/0,12 | 1,72 |
Наиболее оптимальной считается та стратегия, где сумма произведений двух оценок наиболее максимальна. Таким образом, оптимальной базовой (основной) стратегией развития ООО «Хладокомбинат №3» является стратегия усиления позиций на рынке.
Стратегию развития ООО «Хладокомбинат №3» можно назвать стратегией концентрированного роста [6,7] (таблица 6).
Таблица 6
Стратегия развития ООО «Хладокомбинат №3» на 2024-2026 гг.[7]
| Стратегии | Локальные и функциональные стратегии | Конкретные меры по реализации |
| Основная: Рост объема продаж | Сохранение имеющегося рынка | Уточнение конкурентных преимуществ, создание благоприятного имиджа, организация систематической рекламы |
| Расширение рынка | Выход в новые регионы сбыта | |
| Увеличение объема продаж | ||
| Использование передовой техники и технологии | Приведение в соответствие наличия техники, оборудования с объемами услуг | |
| Дополнительная: Поддержание высоких финансовых результатов | Разработка мер поддержки устойчивого финансового положения | Разработка мер по увеличение объемов продаж |
| Разработка мер по увеличению уровня собственных источников финансирования | ||
| Разработка мер по увеличению высоколиквидных активов |
Таким образом, приоритетными направлениями развития организации следует считать увеличение объемов продаж продукции за счет сохранения имеющегося рынка, расширения рынка и использования передовой техники и технологии. Помимо этого, дополнительно следует поддерживать высокие финансовые результаты.
[1] Составлено автором.
[2] Составлено автором.
[3] Составлено автором.
[4] Составлено автором.
[5] Составлено автором.
[6] Составлено автором
[7] Составлено автором
Библиографический список
1. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного менеджмента : монография / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 240 с.2. Галиуллина А.Ш. Применение стратегии концентрированного роста // Стратегии бизнеса. - 2020. - Т. 8. - № 1 (69).
3. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2021.–488 с.
4. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.
5. Малышева В. Г. Стратегический риск-менеджмент как эффективный способ управления организацией // Научно-практические исследования. – 2021. – № 1-8(36).
6. Никулина О. В. Стратегическое управление как элемент системы менеджмента организации // Управление предприятиями и организациями: проблемы и решения: AUS PUBLISHERS, 2021.
7. Портных, В.В. Стратегия бизнеса / В.В. Портных. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2021. – 274 с.
8. ROIF EXPERT.Исследование рынков. - URL: https://roif-expert.ru/
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – Москва: Экономика, 2019. – 504 с.
10. Черепанова Т. Г., Махинова Н.В. Ценностно-сетевая модель стратегии развития малого предприятия // Human Progress. – 2022. – Т. 8, № 4.
11. Чернавских Е.Н. Разработка проектно-ориентированной стратегии корпоративного развития компании// Научный журнал "Вектор экономики" № 4 / 2023г.